Cabinet
Michaël LOSSER
Cabinet de Gestion de Patrimoine Indépendant, spécialisé dans le Conseil en Investissements Financiers.
Me contacter:
Téléphone: 06 63 87 67 85
Email: contact@michaellosser.com
Cabinet: 7 Rue Plazac,
67390 Bootzheim
Clients
Particuliers
- vous souhaitez préparer l’avenir de vos enfants en les accompagnant financièrement (Etudes, Permis de Conduire, Première Installation…)
- Vous souhaitez préparer votre retraite en constituant une épargne de long terme avec des versements réguliers ou en faisant fructifier un capital déjà acquis tout en optimisant votre fiscalité ;
- Vous souhaitez financer un projet immobilier en constituant un apport significatif
Vous êtes actif ou retraités et vous souhaitez compléter vos revenus (dans un objectif de consommation ou de voyage par exemple…) - Vous souhaitez transmettre un capital à vos enfants ou à vos proches en cas de décès
- Vous souhaitez faire une ou plusieurs donations tout en profitant des abattements fiscaux disponibles ;
- Vous souhaitez faire fructifier un capital déjà acquis
- Vous souhaitez tout simplement diversifier votre patrimoine
Sociétés
- Vous souhaitez placer votre trésorerie tout en restant disponible et vous recherchez les meilleurs taux garantis du marché
- Vous êtes une société patrimoniale et vous souhaitez faire fructifier un capital sur le long terme
Discutons de votre projet
Cette étape essentielle permet de vous connaître et de comprendre votre projet.
Nous partageons ensemble nos idées pour être au plus proche de votre besoin.
Michaël LOSSER – Conseil en Gestion de Patrimoine et Stratégies d’Investissement
DESS Droit et Ingénierie des Réseaux de franchise et de Distribution – Université Robert Schumann de Strasbourg
Maîtrise Droit des Affaires – Université Robert Schumann de Strasbourg
Cabinet Michaël LOSSER - Entreprise Individuelle -7, Rue Plazac – 67390 Bootzheim
TI 534 827 860 - RCS Ville de STRASBOURG
06.63.87.67.85 - michael.losser@gmail.com
Le Cabinet est immatriculé au Registre Unique des Intermédiaires en Assurance, Banque et Finance (ORIAS) sous le numéro 12 064 903 (consultable sur le site www.orias.fr).
Ci-après la liste de nos Statuts Réglementés :
Conseil en Investissements Financiers
Formation : 15h/an
Conseiller en Investissements Financiers (CIF) adhérent de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine, association agréée par l’Autorité des Marchés Financiers.
Les conseils donnés en matière de conseil en investissements financiers sont rendus de manière non-indépendante et reposent sur une analyse large des différents types d’instruments financiers et la rémunération se fait par honoraires ou par commissions sur les instruments financiers.
Démarchage Bancaire et Financier
Courtage en Assurance dans la catégorie « b »
Courtier en assurance positionné dans la catégorie « b » n’étant pas soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d’assurance.
Transaction sur Immeubles et Fonds de Commerce
Formation : 14h/an
Titulaire de la carte professionnelle de transaction sur immeubles et fonds de commerce n° CPI 6701 2018 000 030 465 délivrée par la CCI Alsace Eurométropole
Ne peut recevoir aucun fonds, effet ou valeur.
Courtage en opérations de banque et en services de paiement
Formation : 7h/an
Service de conseil portant sur un contrat de crédit immobilier
Le montant de la rémunération perçue au titre du service de conseil vous sera communiqué préalablement
Assurance professionnelle
Assurance RCP et Garantie Financière : MMA IARD Assurances Mutuelles / MMA IARD, 14 boulevard Marie et Alexandre Oyon, 72030 Le Mans Cedex 9.