Cabinet
Michaël LOSSER
Cabinet de Gestion de Patrimoine Indépendant, spécialisé dans le Conseil en Investissements Financiers.
Me contacter:
Téléphone: 06 63 87 67 85
Email: contact@michaellosser.com
Cabinet: 7 Rue Plazac,
67390 Bootzheim
Valeurs
Relation Durable
Mon objectif est de construire avec vous une relation dans la durée qui soit marquée par la confiance. A travers des conseils personnalisés, nous réaliserons ensemble vos projets.
Indépendance et Qualité
Je vous propose un conseil indépendant et pertinent sur les marchés financiers et les produits d’épargne qui vous sont proposés par l’ensemble des acteurs de la place. En fonction de vos besoins, Je sélectionne pour vous les meilleures opportunités d’investissements.
Efficacité et Réactivité
Vous disposez des dernières innovations technologiques disponibles pour optimiser la gestion de vos investissements. Nous avons la possibilité de travailler par voie électronique pour gagner en temps et en réactivité.
Par exemple, suite à un échange téléphonique, je peux vous adresser un mail pour vous proposer un arbitrage sur une nouvelle répartition de votre portefeuille ou de votre épargne en augmentant ou diminuant votre exposition au risque.
Confidentialité
Vous disposez d’un accès réservé sur chacun de vos investissements grâce à un identifiant et un mot de passe personnel qui vous sont communiqués par les établissements bancaires ou financiers partenaires.
Ainsi, vous pouvez suivre en temps réel l’évolution de vos placements et vous pouvez également disposer de relevé périodiques papier qui vous sont adressé par voie postale.
Vous avez également accès à une information périodique sur les marchés, les tendances et les opportunités d’investissement au travers d’une lettre financière disponible sur le site ou par mail.
Proximité
Situé au coeur de Strasbourg, vous bénéficiez d’une véritable proximité dans nos échanges.
Clarté
Vous bénéficiez d’un conseil clair et objectif sur les caractéristiques de chaque placement avec les avantages et les inconvénients précisés dans un rapport écrit qui vous sera remis au moment de l’investissement.
Analyses et convictions
Vous disposez d’une analyse quotidienne des marchés financiers. Je partage avec vous mes convictions personnelles sur les tendances et les opportunités d’investissements.
Je décrypte pour vous l’actualité financière au quotidien. Je vous informe de toute évolution des marchés qui a un impact sur votre portefeuille à la hausse comme à la baisse.
Je vous faits part de mes recommandations sur les opportunités d’arbitrages de votre portefeuille ou de votre épargne.
Discutons de votre projet
Cette étape essentielle permet de vous connaître et de comprendre votre projet.
Nous partageons ensemble nos idées pour être au plus proche de votre besoin.
Michaël LOSSER – Conseil en Gestion de Patrimoine et Stratégies d’Investissement
DESS Droit et Ingénierie des Réseaux de franchise et de Distribution – Université Robert Schumann de Strasbourg
Maîtrise Droit des Affaires – Université Robert Schumann de Strasbourg
Cabinet Michaël LOSSER - Entreprise Individuelle -7, Rue Plazac – 67390 Bootzheim
TI 534 827 860 - RCS Ville de STRASBOURG
06.63.87.67.85 - michael.losser@gmail.com
Le Cabinet est immatriculé au Registre Unique des Intermédiaires en Assurance, Banque et Finance (ORIAS) sous le numéro 12 064 903 (consultable sur le site www.orias.fr).
Ci-après la liste de nos Statuts Réglementés :
Conseil en Investissements Financiers
Formation : 15h/an
Conseiller en Investissements Financiers (CIF) adhérent de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine, association agréée par l’Autorité des Marchés Financiers.
Les conseils donnés en matière de conseil en investissements financiers sont rendus de manière non-indépendante et reposent sur une analyse large des différents types d’instruments financiers et la rémunération se fait par honoraires ou par commissions sur les instruments financiers.
Démarchage Bancaire et Financier
Courtage en Assurance dans la catégorie « b »
Courtier en assurance positionné dans la catégorie « b » n’étant pas soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d’assurance.
Transaction sur Immeubles et Fonds de Commerce
Formation : 14h/an
Titulaire de la carte professionnelle de transaction sur immeubles et fonds de commerce n° CPI 6701 2018 000 030 465 délivrée par la CCI Alsace Eurométropole
Ne peut recevoir aucun fonds, effet ou valeur.
Courtage en opérations de banque et en services de paiement
Formation : 7h/an
Service de conseil portant sur un contrat de crédit immobilier
Le montant de la rémunération perçue au titre du service de conseil vous sera communiqué préalablement
Assurance professionnelle
Assurance RCP et Garantie Financière : MMA IARD Assurances Mutuelles / MMA IARD, 14 boulevard Marie et Alexandre Oyon, 72030 Le Mans Cedex 9.